Dva roky po své poslední přeměně v zelené monstrum Hulka pracuje Dr. Banner (Bill Bixby) ve vědeckém institutu na zařízení, které vytváří Gama paprsky. Toto zařízení jej může zbavit jeho vlastní radiace, a tedy také častých přeměn. Bannera navštíví jeho bývalý kolega, jenž mu vypráví, že se mu podařilo spojit se s Thorem, válečníkem z dob Vikingů. Doktor Banner se s Thorem střetává v souboji jako Hulk. Při jejich zápasu je laboratoř téměř zničena. Gama zařízení se někdo pokusí ukrást a navíc je unesena Bannerova přítelkyně. Doktor Banner přijde na stopu tajné organizace, která má ve všem prsty. S Thorovou pomocí začne jako Hulk proti organizaci bojovat.
Hrají:
Bill Bixby, Lou Ferrigno, Jack Colvin, Lee Purcell, Charles Napier, Tim Thomerson, Eric Allan Kramer, William Malone, John Novak, Carl Ciarfalio, John Gabriel, Jay Baker
